O Brasil está acelerando o acelerador de petróleo e gás, esperando desenvolver seus ativos upstream com rodadas adicionais de E & P no final deste ano – tudo em meio aos esforços do país para melhorar o clima de investimento.
O novo governo, sob o presidente Jair Bolsonaro, quer manter o interesse dos investidores crescendo no setor de energia – e além. Com esse objetivo em mente, representantes de sua administração, bem como empresas brasileiras de petróleo e gás, tiveram forte presença em eventos em Houston na primavera deste ano, enquanto tentam processar desenvolvedores internacionais do setor de upstream.
Marcio Felix, secretário de petróleo, gás e biodiesel do Ministério de Minas e Energia do Brasil, defendeu fortemente as oportunidades de upstream no Brasil em um dos maiores eventos de E & P do mundo – a Offshore Technology Conference (OTC) em Houston, Texas. Felix elogiou a maior segurança regulatória do Brasil e melhorou a execução de contratos, bem como a reforma da previdência e a privatização. O Brasil assistiu a uma abertura dramática de seus mercados de petróleo e gás a montante nos últimos anos, com ofertas em vários blocos, e no ano passado uma dessas rodadas de ofertas atraiu mais de US $ 2 bilhões dos produtores.
Felix destacou a próxima 16ª rodada do país em outubro e novembro, que contará com uma série de novos blocos onshore, offshore e pré-sal. Ele também destacou os blocos de transferência de direitos (TOR) , dizendo que a rodada de ofertas da TOR seria um “ponto de virada” para o setor de E & P no Brasil, abrindo novas áreas significativas para a exploração. A oferta de blocos TOR foi possível graças à resolução de uma longa disputa entre o governo e a estatal Petrobras.
Desde a abertura de seus mercados, o Brasil assumiu a liderança como o maior produtor e exportador de petróleo bruto da América Latina. No primeiro trimestre deste ano, as exportações mensais de petróleo bruto superaram as do México, segundo dados da agência reguladora do Brasil.
O Brasil viu suas exportações de petróleo crescerem de 734 mil b / d em 2015 para 1,3 milhão b / d no primeiro trimestre deste ano. Em contraste, o México, que já foi uma potência da produção de petróleo, manteve seu status de exportação apenas por meio da redução da refinação doméstica, e não do aumento da produção de petróleo bruto.
Félix disse que o governo do Brasil quer continuar a impulsionar o investimento a montante para monetizar seus recursos de gás natural no pré-sal, atrair investimentos intermediários e obter energia doméstica mais acessível, o que, por sua vez, impulsionará o desenvolvimento da indústria a jusante.
Logo após a OTC, um seminário com sede em Houston, focado no Brasil, buscou atrair investidores, colocando os palestrantes do governo brasileiro na agenda. O seminário coincidiu com a maior produtora independente de petróleo e gás do Brasil, a PetroRio, realizando um evento no Weiss Energy Hall do Museu de Ciências Naturais de Houston – onde continuou a vender seus negócios para investidores norte-americanos.
A Petro Rio viu sua produção passar de zero para 30 mil b / d nos últimos quatro anos, e está caminhando para manter um ritmo acelerado de crescimento com novas aquisições, como uma participação no campo Frade da Chevron no Brasil em janeiro. Na parte de trás dessa aquisição, a empresa está procurando levantar capital para continuar expandindo e se desenvolvendo no Brasil, afirmou um executivo da PetroRio nos bastidores do evento da empresa em Houston.
Enquanto o Brasil trabalha para atrair investimentos, um fator-chave para os investidores a montante que procuram as oportunidades nos mercados de petróleo e gás da América Latina, será o preço do petróleo e do gás, juntamente com o custo de produção.
Martin Stauble, vice-presidente de Exploração e Produção da Shell na América do Norte e Brasil, observou durante sua apresentação na OTC de Houston que, desde 2014, os custos de breakeven para exploração em águas profundas caíram de US $ 78 / bbl para US $ 49 / bbl em 2018. “A indústria diminuiu o custo ”, disse ele. “Eu não acho que chegamos ao fundo ainda.”
O progresso nas políticas fiscais e regulatórias, juntamente com os custos decrescentes e os preços mais firmes do petróleo, ajudaram a impulsionar mais investimentos na América Latina. Com o preço médio do petróleo de 2018 em torno de US $ 71 / b, segundo a Stauble, e os custos de equilíbrio caindo, a dinâmica mudou, gerando mais interesse nas rodadas de licitações e na intensificação da atividade de perfuração. No México, por exemplo, a Shell espera perfurar seu primeiro poço até o final de 2019 e planeja perfurar outros quatro a cinco poços em 2020. Além disso, a Shell tem planos para cinco poços no Brasil.
No entanto, o cronograma desde a aquisição do arrendamento até a perfuração é longo, observou a Stauble. Pode ser de 18 a 24 meses no México e de 12 a 18 meses no Brasil. “Ainda há muito trabalho a ser feito no México”, disse ele. “E no Brasil, ainda é muito difícil conseguir licenças sísmicas.” No México, enquanto a Shell se prepara para perfurar seu primeiro poço em dezembro, ainda precisa finalizar algumas questões regulatórias.